《2021年中國自助售貨機行業全景圖譜》

我國自助售貨機發展較晚，但是速度快，發展空間大，行業發展勢頭良好，2019年我國自助售貨設備保有量約為35萬臺，其中飲料自助售貨機占比達一半以上;進出口方面，我國自助售貨機產品進口價遠超出口價，我國自助售貨機有待升級發展。企業競爭格局方面，行業寡頭顯現，大連富士冰山領軍生產端，友寶集團領軍運營端。區域格局方面，華東地區發展迅速，西南地區還有待開發。
產業鏈條較簡單

自助售貨機被稱為無人便利店，由于具有設置方便、管理成本低、經營場所靈活等優點，自助售貨機已成為人們日常生活中不可或缺的一部分。自助售貨機在在幾十年內從無到有，從有到優，滲透到民眾生活的方方面面。

目前，自助售貨機的產業鏈相對簡單，上游主要由貨物供應商組成，如食品、飲料、日用等快消品供應商;中游由自助售貨機生產商和運營商組成，生產商有大連富士冰山、江蘇藍天空港等，運營商有友寶集團、上海米源飲料、廣州富宏等;下游由廣告商和消費者組成。

全球自助售貨機市場中，日本是自動售貨領域最發達的國家，根據日本自動販售機工業會，2019年日本擁有415萬臺自動售貨機，通過自動售貨機出售的商品多達6000余種，包括飲料、香煙、雜志、藥品甚至牛仔褲等大件商品。

與日本等發達國家相比，我國自助售貨機存量較小。在日本，平均每30人就擁有一臺自動售貨機，美國是每48人一臺。因此，我國自助售貨機行業存在較大的增長空間。

2013年以來，我國自助售貨機行業由導入期步入成長期。近年來，我國自助售貨機增長提速，行業得到快速發展。我國自助售貨機保有量呈現30%以上的高速增長態勢。2019年，我國自助售貨行業繼續保持較快發展，自助售貨設備生產規模、設備保有量繼續保持增長。2019年我國人數達到14億人口，根據每4000人一臺自助售貨機測算，則我國自助售貨設備保有量達到35萬臺。

從市場規模來看，2018年，自助售貨機行業商品和服務銷售規模繼續保持較快增長，市場規模達到190億。根據2019年自助售貨機設備增長速度以及我國社會消費品零售額增長速度，初步估計2019年自助售貨機行業市場規模為285億元。

進出口——產品進口價遠超出口價

根據中國海關數據，近年我國自助售貨機進口數量及金額呈波動趨勢，截至2020年11月，我國自助售貨機進口量、進口額分別為2.1千臺、909萬美元。

根據中國海關數據顯示，近年我國自動售貨機出口數量及金額呈波動趨勢，截至2020年11月，我國自動售貨機出口量、出口額分別為147千臺、7961萬美元。


根據自助售貨機進出口總額與數量測算可知截至2020年11月，進口自助售貨機單價增長迅速，進口自助售貨機單價遠超出口?？芍覈灾圬洐C出口競爭力低，有待升級發展。

細分產品——飲料自助售貨機占比達一半以上

隨著自助售貨滲透的廣度和深度得到了進一步提升，更多的業務場景被開發出來，自助售貨也越來越深入到人們的日常生活中。自助售貨被更廣泛應用于包含零售業態在內的各種業態中，除了主流的飲料、食品、票券、綜合等自動售貨機形式，市場上還有化妝品售貨機、藥品售貨機、數碼售貨機、冰激凌售貨機、自動煮面機、自動售米機、自動豆漿機等其他自助售貨機。其中，飲料自助售貨機占大頭，占比超過一半，約占自助售貨機總數量的53%，其次為自動服務機，占比為28%。

企業競爭格局——行業生產端、運營端寡頭顯現

——生產企業競爭格局

國內自助售貨機生產企業包括大連富士冰山、SANDEN公司、江蘇藍天空港等公司，國內自助售貨機生產市場主要為日產品牌占據，數據顯示，由日本富士電機與大連冰山集團于2003年成立的中外合資企業大連富士冰山的自助售貨機年生產能力達20萬臺，市場份額約57%;占據一半以上份額;國產品牌如江蘇藍天空港、湖南中吉公司競爭力較弱，市場份額較低，僅占據4%-5%的比例。富士冰山不僅擁有國內先進的自動售貨機智能化柔性生產線，軟硬件全面升級，而且能夠實現全自動化生產和智能化辦公，公司產品已經成為中國自助售貨行業首選設備品牌，是中國自動售貨機行業的領軍企業。

——運營商競爭格局

自助售貨機生產出來之后需要運營商進行商品運營，傳統的個體運營商在國內有超過300家。隨著互聯網的興起，一批具備一定互聯網基因的運營商出現，他們通過互聯網的技術、運營模式對自動售貨機進行智能化管理，據統計，行業規模運營商的數量在40-50家之間。

友寶計算憑借著領先技術和優良的客戶體驗，在行業內樹立起高技術、高品質的市場形象，獲得了合作伙伴、社會媒體的廣泛關注，友寶集團市場份額不斷增長，按行業增長率10%測算，友寶集團的自助售貨機市場份額超過45%，為行業內的龍頭企業。

區域格局——華東地區發展迅速，西南地區有待開發

關于自助售貨機區域分布方面，根據發達國家的歷史經驗，當人均GDP突破10000美元時，自助售貨機的需求將得到進一步發展。2019年，我國人均GDP突破1萬美元，意味著中國開始向高收入國家行列邁進, 我國零售消費環境日益成熟。在整體經濟穩步提升的同時，人均GDP突破1萬美元的省市也增加。2019年，我國有10個城市人均GDP超過1萬美元，其中華東地區占有一半，具有明顯優勢。

從我國自助售貨機保有量的區域分布來看，我國自助售貨機主要分布在華東、華南和華北地區，這三個區域的占比分別達到36%、29%和20%。

華東地區由于經濟較發達城市較多，人口相對較為集中，自助售貨機行業發展的有利因素相對于其他地區更為充足。2019年華東地區的自助售貨機保有量約為12.6萬臺。

2019年華東地區自助售貨機行業市場規模約為102.8億元，其次華南地區為83.1億元。

我國零售消費需求、人工成本及場地租金的上漲，將催生出更大的自動售貨機市場需求。隨著人們消費觀念和接受程度的轉變，消費者對設備的智能化需求與日俱增，自動售貨機行業在中國市場發展潛力大。